Le formulaire réel sépare « Flux » (le pipeline), « Étape » (la colonne commerciale) et « Statut » (le résultat). Ces trois champs ne décrivent pas la même chose.
Dans votre espace
Opportunités → Ajouter opportunité → Flux / Étape / Statut
Suivre ce guide avec les captures interactives →
Avant de commencer
- Identifiez la fiche du contact et le projet commercial à suivre.
- Vérifiez qu’une opportunité correspondant au même projet n’existe pas déjà.
- Choisissez le pipeline adapté à votre activité et préparez la prochaine action.
- Préparez une valeur estimée seulement si vous disposez d’une base fiable.
Vérifier le résultat
L’opportunité apparaît dans le bon pipeline, avec une étape et un statut qui reflètent la situation réelle.
Dans Opportunités, choisissez le pipeline avec le sélecteur en haut de la page, puis cliquez sur « Ajouter opportunité ». Le formulaire présenté sur la capture s’ouvre.
Trouver le bon pipeline
- Vérifiez le sélecteur de pipeline et les filtres avant de créer un dossier.
- Utilisez Ajouter opportunité lorsque le projet n’est pas déjà présent.
Le nom des colonnes varie selon votre processus commercial.
Sélectionnez « Nom du contact principal », puis remplissez « Nom de l’opportunité ». Donnez un nom qui identifie le projet, par exemple « Alex Martin - Devis entretien ». Le courriel et le téléphone se rattachent au contact choisi.
Nommer le projet pour le retrouver
- Sélectionnez le contact principal existant et vérifiez ses coordonnées.
- Choisissez un nom descriptif : client, prestation ou projet.
Deux projets distincts pour une même personne doivent rester faciles à distinguer.
Choisissez « Flux » et « Étape », indiquez une Valeur si elle est connue et attribuez un Propriétaire. Cliquez sur « Créer » en bas à droite. Les étapes affichées dépendent du pipeline configuré pour votre entreprise.
Attribuer une prochaine étape
- Choisissez le Flux, puis une Étape qui décrit la situation actuelle.
- Indiquez le propriétaire et une valeur connue, puis créez le dossier.
Une valeur commerciale n’est pas une preuve de paiement reçu.
Pour un dossier existant, ouvrez sa carte pour modifier l’Étape ou le Statut. Une étape « Devis envoyé » n’est pas un statut Gagné. Ne marquez la vente gagnée qu’après confirmation; un changement peut déclencher une automatisation.
Garder le suivi à jour
- Ouvrez la carte existante lorsque le projet progresse.
- Modifiez l’étape ou le statut selon ce qui s’est réellement passé et vérifiez l’enregistrement.
Certains changements peuvent déclencher un parcours automatique configuré pour votre entreprise.
Questions fréquentes
Je ne vois pas mon opportunité.
Vérifiez le pipeline, le propriétaire et les filtres de statut avant de recréer le dossier.
Flux, Étape et Statut : quelle différence ?
Le Flux est le processus; l’Étape est sa colonne actuelle; le Statut décrit le résultat ou l’état du dossier. Vérifiez les trois séparément.
Les colonnes ne portent pas les noms de l’exemple.
Les étapes sont personnalisées pour votre entreprise. Choisissez celle qui correspond au stade réel du projet.
Quel montant saisir ?
Utilisez une valeur de projet connue ou une estimation clairement comprise par votre équipe. Ne l’utilisez pas comme preuve d’un règlement.
Qui doit être propriétaire ?
Attribuez le dossier à la personne chargée de son suivi. Vérifiez qu’elle dispose de l’accès nécessaire.
J’ai créé un doublon.
Comparez le contact, le projet et l’historique avant toute suppression. Faites vérifier le dossier à conserver si vous avez un doute.
Déplacer une carte envoie-t-il un message ?
Cela dépend des automatisations configurées. Faites vérifier les déclencheurs si vous ne connaissez pas les conséquences de ce changement.
Un projet gagné est-il automatiquement payé ?
Non : le résultat commercial et le règlement sont deux informations différentes. Contrôlez le paiement dans le suivi approprié.
Un exemple à adapter
Pour un devis de
Si ça ne fonctionne pas
Une carte a disparu ? Vérifiez d’abord les filtres et le statut. Ne recréez pas immédiatement le dossier : il peut être simplement masqué.
Vérifier et comprendre le résultat
Flux
Le processus commercial auquel appartient le projet.
Étape
La position actuelle du projet dans ce processus.
Statut
Le résultat ou l’état du dossier, distinct de sa colonne.
Un exemple complet, du début à la fin
- Alex demande un devis pour un entretien.
- Je crée « Alex Martin - Entretien » dans le pipeline adapté.
- Quand le devis est réellement transmis, je mets à jour son étape et je planifie mon suivi.
- Lorsque la décision est confirmée, je mets à jour le statut sans le confondre avec un encaissement.
Les informations utiles pour vous aider
Indiquez le contact, le nom du projet, le pipeline, les filtres actifs et le changement attendu. Si une carte a disparu, précisez son ancien statut.
Les cases sont enregistrées sur ce navigateur uniquement. Elles n’exécutent aucune action dans votre CRM.
Ouvrir mon espace