Retrouvez les définitions par thème. La recherche du centre d’aide retrouve aussi les termes de ce lexique. Les exemples expliquent leur usage dans votre travail quotidien.
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Clients → Suivi → Automatisation → Communications
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Contact : fiche d’une personne. Conversation : historique des échanges. Tag (mot clé) : étiquette ajoutée à une fiche; certains tags déclenchent une action, comme avis-google. Note interne : information destinée à l’équipe.
Opportunité : projet commercial lié à un contact. Pipeline (Flux) : ensemble des étapes de votre processus. Étape : position actuelle du dossier. Statut : état ou résultat du dossier. Propriétaire : personne responsable du suivi.
Calendrier : agenda d’une prestation ou d’une équipe. Créneau : période réservable. Disponibilité : plages pendant lesquelles une réservation peut être proposée. Fuseau horaire : référence utilisée pour afficher les heures. Tâche : action interne avec un responsable et une échéance.
Automatisation (Flux de travail) : suite d’actions configurées. Déclencheur : événement qui lance le parcours. Condition : règle qui oriente la suite. Délai : attente avant une action. Canal : courriel, SMS ou autre moyen connecté. DND : restriction de communication. Envoyé, livré et lu sont des indications différentes.
Questions fréquentes
Tag et automatisation sont-ils identiques ?
Non. Le tag est une étiquette; l’automatisation est le parcours qui peut être déclenché par son ajout.
Une opportunité est-elle une facture ?
Non. L’opportunité suit un projet commercial. Une facture est un document de facturation, et le paiement constitue encore une information distincte.
Une tâche est-elle un rendez-vous ?
Non. Une tâche rappelle une action interne; un rendez-vous réserve un créneau dans un calendrier.
Envoyé signifie-t-il reçu ?
Non. Vérifiez les indications de livraison disponibles et les éventuelles erreurs. Une livraison n’est pas non plus une preuve de lecture.
Un exemple à adapter
J’ajoute le tag avis-google au contact Alex : cet événement déclenche l’automatisation de demande d’avis.
Si ça ne fonctionne pas
Utilisez le dépannage guidé ou préparez une demande de support depuis cette étape.
Les bons repères
La personne
Le contact centralise les coordonnées et le suivi.
Le travail
Tâches, opportunités et rendez-vous ont des fonctions différentes.
Le parcours
Un déclencheur peut lancer une suite d’actions automatiques.
Votre prochaine action
- Automatisation (Flux de travail) : suite d’actions configurées. Déclencheur : événement qui lance le parcours. Condition : règle qui oriente la suite. Délai : attente avant une action. Canal : courriel, SMS ou autre moyen connecté. DND : restriction de communication. Envoyé, livré et lu sont des indications différentes.
Obtenir de l’aide sur votre situation
Utilisez « Aide à cette étape » pour préparer un courriel contenant le guide et l’étape. Complétez votre situation avant l’envoi.
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