Suivez ces quatre actions à votre rythme. Cochez une action uniquement après l’avoir réalisée dans votre espace. Votre progression reste sur ce navigateur; aucune action du CRM n’est exécutée ici.
Dans votre espace
Compte → Contact → Message → Rendez-vous
Suivre ce guide avec les captures interactives →
Avant de commencer
- Préparez votre accès et une action réelle à réaliser.
- Gardez l’aide dans un onglet et votre espace dans un autre.
Vérifier le résultat
Vérifiez le résultat dans votre espace. Le guide ne réalise pas ces actions à votre place.
Ouvrez votre espace, vérifiez le nom de votre entreprise et repérez Contacts, Conversations et Calendriers.
Recherchez une personne dont vous devez réellement traiter le dossier. Réutilisez sa fiche si elle existe; sinon, créez-la avec les coordonnées fournies.
Ouvrez la conversation, lisez l’historique et choisissez le bon canal. Relisez De, À et le texte. Envoyez seulement si une réponse est nécessaire.
Pour une réservation convenue avec le client, choisissez le contact, le calendrier, le créneau et le fuseau. Enregistrez puis retrouvez la réservation dans l’agenda.
Questions fréquentes
Dois-je tout faire en une fois ?
Non. Votre progression est conservée sur ce navigateur si le stockage local est disponible. Vous pouvez revenir plus tard.
Cocher une case agit-il sur mon compte ?
Non. C’est un repère personnel. Faites l’action dans votre espace avant de la cocher.
Je change d’appareil.
Les cases ne sont pas synchronisées entre appareils. Reprenez à l’étape correspondant à votre avancement réel.
Je n’ai pas de rendez-vous à créer.
Consultez le guide sans enregistrer de fausse réservation. Vous cocherez cette action lors de votre première réservation réelle.
Un exemple à adapter
Je commence par retrouver Alex, je réponds à sa demande puis je réserve le créneau convenu.
Si ça ne fonctionne pas
Utilisez le dépannage guidé ou préparez une demande de support depuis cette étape.
Les bons repères
Comprendre
Lire le guide prépare l’action.
Réaliser
L’action se fait dans votre espace client.
Cocher
Votre case mémorise ce que vous avez réalisé.
Votre prochaine action
- Pour une réservation convenue avec le client, choisissez le contact, le calendrier, le créneau et le fuseau. Enregistrez puis retrouvez la réservation dans l’agenda.
Obtenir de l’aide sur votre situation
Utilisez « Aide à cette étape » pour préparer un courriel contenant le guide et l’étape. Complétez votre situation avant l’envoi.
Les cases sont enregistrées sur ce navigateur uniquement. Elles n’exécutent aucune action dans votre CRM.
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